Что такое лонг на бирже? Длинная позиция в инвестициях

Максимальная сумма зависит от стоимости ликвидного портфеля, начальной маржи и ставки риска. Торговать с плечом — значит покупать ценные бумаги на заемные деньги или продавать акции и прочие активы, взятые в долг у брокера. Кредитное плечо предоставляют своим клиентам брокерские организации. Соответственно, совершение сделок с плечом именуется маржинальной торговлей. Заработать можно не только на росте цены актива, но и на ее падении. Когда Вы хотите получить прибыль за счет снижения стоимости актива, Вы открываете шорт (короткая позиция, непокрытая продажа).

Предоставляя трейдеру акции взаймы, сильно рискует и брокер. Поэтому брокерские компании вводят ограничения для желающих заработать на падении акций. Инвесторам разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке. 200 акций компании X × 200 ₽ × 36% (начальная ставка риска лонг по акциям X) + 215 акций компании Y × 360 ₽ × 55% (начальная ставка риска лонг по акциям Y).

Шорт и лонг. Как заработать на коротких и длинных позициях

Получается, что даже при благоприятном исходе сделки уплаченные проценты могут «съесть» всю прибыль. Поэтому маржинальная торговля хорошо подходит для краткосрочных инвестиций, а не для долгосрочных вложений. Появление дополнительных средств для грамотного управления активами. Например, с помощью маржинальной торговли легко удастся хеджировать свои инструменты, то есть открывать сделки на финансовом рынке таким образом, чтобы компенсировать уже имеющиеся открытые позиции. Так называется соотношение собственных средств трейдера к взятым в долг у брокера. Например, если у инвестора есть свои деньги для покупки 1 акции, а сделка заключается на 5 акций, то кредитное плечо составляет 1 к 5.

• Лонг может быть краткосрочным — покупка активов на пару дней или даже минут — или долгосрочным — на срок до нескольких десятилетий.
• Биржа публикует по каждой ценной бумаге одну ставку, на основании которой Брокер рассчитывает начальные и минимальные ставки риска (подробнее см. Категории Клиентов).
• Биржевая техника боксинга (от англ. boxing) предполагает, что инвестор берёт одинаковое количество акций в шорт и лонг одновременно.
• Также сообщаем, что данные, предоставленные на Сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными.
• Также она пересчитывается в случае изменения стоимости имеющихся активов.
• Если на рынке становится слишком много коротких позиций, любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами.

Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее. Вероятность возникновения рискованной ситуации увеличивается пропорционально сумме кредитного плеча, взятого для совершения сделки. Трейдеру необходимо учитывать рыночные риски потери денег из-за ценовых колебаний, а также риски по кредитным ставкам.

Чем отличается фьючерсная торговля от маржинальной?

Маржой называются собственные средства трейдера, которые брокер фиксирует в качестве залога за предоставление кредита. Всякий раз, когда инвестор открывает новую позицию, маржа снова пересчитывается. Также она пересчитывается в случае изменения стоимости имеющихся активов. Таким образом, на депозите трейдера всегда есть залог, представляющий собой что-то вроде страхового депозита для брокерской компании. Этим залогом брокер защищает себя от неуплаты кредита. Все расчеты относительно минимальной и начальной маржи, а также ликвидного портфеля аналогичны торговле в лонг, но в ставке риска берется значение «шорт».

В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. При падении стоимости ликвидного портфеля ниже минимальной маржи, Банк может принудительно закрыть позиции. Обычно за что такое лонг и шорт использование кредитного плеча брокер взимает определенную комиссию. Комиссия за маржинальную торговлю, как правило, начисляется ежедневно как процент по кредиту. При закрытии позиции вы возвращаете заемные средства брокеру.

Как открыть счет и попробовать торговать на бирже, не потратив денег?

Многократное увеличение размера потенциального дохода. Даже если у инвестора нет серьезного начального капитала, то маржинальная торговля поможет заработать существенную сумму. И чем больше будет кредитное плечо, тем выше окажется прибыль. Она используется тогда, когда трейдер планирует заработать на росте цены приобретаемого актива. Основная суть маржинальной торговли в лонг формулируется очень просто – сначала надо купить дешево, а затем следует продать дорого.

Брокер дает трейдеру займ на покупку ценных бумаг, фьючерсов, валюты, то есть тех активов, которые входят в список ликвидных. После этого брокер пересчитает стоимость нашего ликвидного портфеля, его начальную и минимальную маржу. Это происходит каждый раз, когда меняется состав https://xcritical.com/ ликвидного портфеля или цена активов, которые в него входят. Перед тем как закрыть ваши сделки, брокер отправит уведомление о необходимости пополнить счет на нужную сумму. Ликвидный портфель— это совокупная стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете.

Условия открытия и поддержания кредита от брокера

Аналогичным образом стратегия, основанная на открытии коротких позиций, называется игрой на понижение, а самих трейдеров именуют игроками на понижение. Соответственно, если на рынке преобладают игроки на понижение, рынок падает. Длинная позиция — одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Ее механизм понять проще всего, и поэтому новички на бирже обычно начинают именно с нее. В зависимости от ставки риска каждый актив имеет свое допустимое кредитное плечо. Но если бы акции подешевели на 20% и вы решили бы их продать, то потеряли бы в два раза больше, чем в сделке только со своими средствами.

Чем выше стоимость портфеля, тем больше средств доступно инвестору. Такое принудительное закрытие называется маржин-коллом. Допустим, игрок приобрел акции с плечом на все деньги.